שנת 694 לספירת הנוצרים.
משיח יהודי חדש עולה באיספהן. אבו עיסי , צבאו מגיע לטהרן. לא ברור אם אבו עיסי רואה עצמו כמשיח בן דוד או כמבשרו משיח בן יוסף.הוא קובע כמה רפורמות ביהדות ומבטל כמה מצוות. טורבני בבל ממהרים להגדירו משיח שקר. סופו ליפול בקרב מול החליף. בטוניס מולכת מלכה יהודיה, כהינא דהיא, המולכת על שנים מתוך 8 השבטים במדינה. הפייטן אלעזר הקליר מתגלה במלוא גדולתו. ובתחום המאבק על הקרקעות גוזלים המוסלמים בצוו החליף עבד אל מאלך את קרקעות היהודים.