שנת 969
ג'והר פלטיאל, מצביא יהודי בשירות הפטימיים כובש את קהיר. קיצה של הממלכה הכוזרית היהודית מגיעה בלחץ כוח חדש המגיע מצפון, הרוסים. ממלכה זו שנשענה על יסודות חומריים בלבד לא שרדה, יהדות בבל הנשענת על יסודות רוחניים בלבד, בראשות סעדיה גאון ורב שריר גאון, נחלשת מבחינה כלכית ופוליטית.. היישוב היהודי בארץ ישראל מצומק ומדולדל. לעומתם עולה שמשה של יהדות ספרד הממזגת חומר ורוח.. חסדאי אבן שפרוט בשיא גדולתו, דונש בן לברט ומנחם בן סרוק. דונולו כרופא יהודי מוצג בשתי מודעות פרסומת רפואית ופרמקולוגית. שבט יהודי פאלאשי עולה באתיופיה ומלכה יהודיה שולטת שם.